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規避銷售不順加負債率高企內房
麥嘉嘉 Avis Mak
2016/04/15 14:35:00
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評級機構穆迪發表報告稱，五家內房包括萬達商業(3699.HK)旗下萬達商業地產(香港)、遠洋地產(3377.HK)、綠地控股(600606.SH)、越秀地產(0123.HK)，以及保利地產(600048.SH)旗下恒利(香港)置業可能面臨降級，即從投資級別中剔除，主要因為面對負債率高企和盈利能力減弱的挑戰。該五家公司的評級均為「Baa3」，前景為負面。「Baa3」是投資級別中最低，一旦被降級，將會成為非投資別或投機級別。不負債十億過，穆迪至今尚未將這些公司降級，原因是這些企業或其母公司，仍繼續持有龐大的現金及籌借新資金的能力。
事實上，銷售不順是一向內房致命點，負債率高企內房假若銷售強勁，有利資金回籠，違約風險相對有限。相反相銷售不順再加負債率高企將增加違約風險。策略上，我們早於4月初已提醒投資者趁反彈減持部份內房，其負債十億中包括越秀地產(0123.HK) 。對於有機會被穆迪降級內房，建議投資者規避，原因是他們再融資能力下降，債務違約風險上升。另外，銷售不順加負債率高企內房亦應減持，當中包括首創置業(2868)， 3月銷售達標率僅10%，表現遠差於行業平均水平23%，淨負債十億負債比率為77%。此外負債十億，除了可能被降級綠地控股(600606.SH)，其持有59.07負債十億%子公司，在香港上市綠地香港(00337) 雖然3月銷售達標率19%，但綠地香港(00337) 淨負債比率高達172%，投資者亦應規避。梁兆基:本港人口老化對經濟的影響已經浮現
16/4/2016 10:07
匯豐銀行亞太區顧問梁兆基表示, 本港的經濟表現平穩, 就業率理想, 但認為在全民就業的情況下, 本港經濟增長仍然徘徊在百分之一至二, 反映人口老化對經濟的影響已經浮現, 不能單靠本地人口 去推動經濟發展. 梁兆基出席電台節目時表示, 如果不盡快輸入外地人才, 改善香港的勞動人口結構, 難於短期提高經濟增長. 他又說, 內地經濟受環球不明朗因素影響, 表現不理想是可以理解. 科技大學經濟發展研究中心主任雷鼎鳴就認為, 近日有國際評級機構, 先後下調中國的主權信用評級展望, 是源於他們不了解中國的架構, 又誇大中國負債問題, 指內地銀行的存款率高, 新增資本補充負債的速度快，負債不成問題. 周小川：債轉股可助力大型企業降低槓桿率 北京新浪網 (2016-04-16 07:40)
這些大企業既有上市公司，也有未上市的混合所有制企業，也包括一些民營企業；而中小企業因為沒有過度貸款，槓桿率不算高
「這是一項新政策，有些內容細節還在討論。據我所知，債轉股主要是針對槓桿率比較高的公司，並不是針對特定規模或產權結構的某一類企業。」4月14日，央行行長周小川在美國華盛頓出席經合組織(OECD)《關於中小企業和企業家融資狀況的報告——OECD打分板》新聞發佈會時指出。
周小川強調，大型企業借貸比較多，槓桿率自然也比較高。而這些大企業既有上市公司，也有未上市的混合所有制企業，也包括一些民營企業。債轉股對它們都適用，可以幫助它們降低槓桿率。另外，這個政策也跟產能過剩有關。如果存在過剩產能，企業就會虧損，導致資本受損，槓桿率就會上升。因此，降低存在過剩產能部門的槓桿率，也是制定這個政策的一個目的。而中小企業因為沒有過度貸款，槓桿率不算高。
「中國公司部門總體槓桿率比較高，但如果進一步細分，我們可以發現中小企業獲得銀行資源相對較難，所以要增加對中小企業的融資。而傳統企業仍然處在改革和轉型階段，需要降低槓桿率。」周小川指出，導致中國企業部門高槓桿的深層次原因有三個，一是中國的大型企業雖然進行了公司化改革，但一般只有很少的資本金，其他資金都來自於銀行貸款，因此槓桿率比較高；二是從整個國家的情況看，銀行資產負債表的負債方面有很多的存款，與之相對應，必然有很多貸款；三是股權融資還不成熟。
據央行公佈數據顯示，截至3月末，人民幣存款餘額141.12萬億元，同比增長13.0%，增速比上月末低0.3個百分點，比去年同期高2.9個百分點。一季度人民幣存款增加5.41萬億元，同比多增1.26萬億元。其中，住戶存款增加3.47萬億元。3月份，人民幣存款增加2.52萬億元，同比少增448億元。
「高槓桿同時意味著高風險，貸款發得多，不良貸款可能也相對較多，尤其是在經濟形勢不好的時候，因此我們希望通過改革和發展，逐步改善這種現象。」周小川強調。
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